Pulse.

Финтех-дайджест (сентябрь-октябрь 2024)

Главное из мира финансовых технологий по версии редакции BFC FinTech Bulletin и телеграм-канала FinTech Wave.

В мире

#Отчеты и исследования

  • Объем глобальных инвестиций в финансовые технологии снизился до 51,9 млрд долларов (2255 сделок) в январе-июне этого года по сравнению с 62,3 млрд долларов (2 287 сделок) во втором полугодии 2023 года. Об этом говорится в отчете Pulse of Fintech от KPMG.
  • 10x Banking представил результаты исследования Core Banking without Compromise, подготовленного по итогам опроса более 200 руководителей, отвечающих за ИТ в банках. Результаты неутешительные: 55% респондентов считают ограничения в существующих автоматизированных банковских системах основным препятствием для цифровой трансформации, а 53% отметили трудности масштабирования из-за того, что такие системы устарели.
  • Эксперты Deloitte считают, что в ближайший год финансовое мошенничество с использованием дипфейков будет стремительно расти.

#Платежи

  • Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT.
  • Банки Европы, Азии и Северной Америки намерены использовать сеть SWIFT для пробных операций с цифровыми активами и валютой.
  • Visa запускает в пилотном режиме новую экосистему коммерческих платежей Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, чтобы предоставить финансовым организациям и предприятиям доступ к решениям, дополнительным функциям и интеграциям в несколько финтех-сервисов. 
  • Mastercard тестирует в некоторых европейских странах расширенный сервис верификации. Он позволит эмитентам проверять более подробную личную информацию о держателях карт. Также Mastercard и Paysend запустили в Мексике сервис Libre для улучшению доступа к финуслугам. Он позволяет отправителям инициировать перевод, используя только номер телефона получателя. Затем генерируется новая виртуальная карта Mastercard, что делает Libre доступным для тех, у кого нет счета в банке.
  • Европейская платежная инициатива (EPI) запустила во Франции сервис мгновенных платежей Wero. Он позволяет мгновенно отправлять и получать деньги с помощью номера телефона или email. Ожидается, что в дальнейшем сервис будет доступен в других странах ЕС.

#Искусственный интеллект

  • OpenAI войдет в топ-100 мировых компаний, если выйдет на биржу: по состоянию на 3 октября она оценивалась в 157 млрд долларов.
  • Visa подписала соглашение о приобретении Featurespace, которая разрабатывает технологию защиты платежей с помощью ИИ в режиме реального времени.
  • Компания Bud представила банковского агента с ИИ для оптимизации личных финансов клиентов.

#Инновации, необанки, Open Banking

  • Европарламент принял пакет законов о платежах и доступе к финансовым данным для перехода от открытого банкинга к открытым финансам.  
  • Британский финтех-стартап Revolut подал заявку в Центробанк ОАЭ на получение финансовой лицензии Electronic Money Institution. Также необанк рассматривает возможность выхода на рынок Саудовской Аравии.

#Криптовалюты, блокчейн, NFT, DeFi 

  • Основатель и CEO CryptoQuant Ки Юн Джу заявил, что примерно к 2030 году биткоин с большой вероятностью будет использоваться как мировая валюта. 
  • Криптомошенники все чаще проводят более короткие, но прибыльные кампании, говорится в отчете Chainalysis.
  • Власти США слишком сильно зарегулировали криптовалюты, заявила комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Эстер Пирс.
  • Число случаев мошенничества с использованием биткоин-банкоматов выросло на 1000% с 2020 года, сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).
  • Крупнейшая криптобиржа Binance потеряла доминирующее положение на рынке.
  • Убытки от криптовалютного мошенничества в 2023 году достигли 5,6 млрд долларов, что на 45% больше, чем в 2022 году, отметили в ФБР.
  • Британский финтех-стартап Revolut запустил виртуальную криптокарту в Великобритании. Также необанк намерен запустить собственный стейблкоин и отдельное приложение для торговли активами.
  • Американские продавцы теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюту напрямую через свои бизнес-аккаунты PayPal. 
  • TikTok признан потенциальной нерегулируемой криптоплатформой в Великобритании.
  • Криптовалютные транзакции в ОАЭ освободят от НДС с 15 ноября. Также это коснется операций, совершенных до 2018 года.
  • Robinhood запускает в ЕС сервис криптовалютных переводов.
  • Одна из крупнейших испанских банковских компаний BBVA запустит пилотный проект по созданию токенизированных денег с использованием  платформы Visa Tokenized Asset Platform (VTAP).
  • Биржа Bybit запустила криптовалютный счет, соответствующий требованиям шариата.  
  • Экс-руководители Coinbase запустили собственную биржу TrueX, которая сосредоточится на стейблкоинах.
  • Mastercard и Mercuryo выпустят дебетовую криптокарту в евро.
  • Американские компании Fireblocks и Chainlink Lab анонсировали новое решение для банков, которые хотят выпускать и проводить операции со стейблкоинами на мировых финансовых рынках.
  • PayPal провела первую коммерческую транзакцию с использованием своего стейблкоина PYUSD.
  • SWIFT готовится включить регулируемые цифровые активы и валюты в свою платформу,
  • Правительство Вьетнама приняло Национальную стратегию по применению и развитию блокчейна на 2025–2030 годы.

#CBDC

  • Центробанки Австралии, Канады и Колумбии отложили планы по запуску CBDC из-за отсутствия четкого обоснования необходимости выпуска ее розничной разновидности в общественных интересах.
  • ЕС не учитывает в полной мере потенциал цифрового евро при его разработке, говорится в исследовании Института Веблена и Positive Mone.
  • Аналитический центр Atlantic Council сообщил, что исследованиями CBDC занимаются 134 страны, включая все страны G20. При этом 44 из них перешли на этап активного тестирования. Уже запустили CBDC Китай, Багамы и Нигерия.

#Разное

  • Финтех-ассоциации Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Финтех-альянса тюркских государств.
  • Финтех-стартап BILLZ привлек 500 тыс. долларов инвестиций. BILLZ, запущенная в 2017 году, разрабатывает решения для автоматизации розничной торговли. Платформа работает в Центральной Азии и на Кавказе.
  • Карьерный консультант Алена Владимирская рассказала о кадровой ситуации в банках и финтех-компаниях Центральной Азии.

Украина

  • Первая международная конференция Open Finance & Payments Summit 2024 пройдет в Киеве 14 ноября. Она будет посвящена внедрению и работе открытого банкинга в Украине, развитию инноваций в платежах и финансах. 
  • Стартовал прием заявок на PaySpace Magazine Awards 2024.
  • Украина заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов.
  • Легализация криптовалюты в Украине станет новой вехой в развитии финансовой системы, заявила соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка. Ранее нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что криптовалюту в Украине могут легализовать уже в первом-втором квартале 2025 года.
  • Система BankID от Нацбанка прошла предварительную проверку на соответствие правилам Евросоюза.
  • Так называемые банки финансовой инклюзии могут появиться в Украине. Согласно законопроекту, целью их деятельности будет обеспечение надлежащего доступа к финслугам граждан (в частности, социально уязвимых групп населения) и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).
  • NovaPay начала выпускать бизнес-карты для предпринимателей-физлиц.
  • «Приватбанк» начал выпускать платежные карты «ПРОСТІР».

Казахстан

  • Международный ПЛАС-форум Digital Kazakhstan пройдет в Алматы в гостинице Rixos 30–31 октября.
  • Парламент Казахстана рассматривает законопроект об эндаумент-фондах, предусматривающий налоговые стимулы и создание финтех-платформы для привлечения средств.
  • Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что процедуры кредитования бизнеса в банках будут оцифрованы.
  • Казахстанский финтех-гигант Kaspi приобрел около 65% акций ведущего турецкого маркетплейса Hepsiburada. Также стало известно, что гендиректор Kaspi Михаил Ломтадзе снова признан лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum
  • Руководитель цифровой трансформации и советник председателя Нацбанка Казахстана Бинур Жаленов презентовал концепцию цифрового регулятора в ходе Central Asia Fintech Summit
  • Глава Национальной платежной корпорации Нацбанка Бинур Жаленов заявил, что запуск системы единого QR-кода для всех банков Казахстана намечен на первую половину 2025 года.
  • Комитет по регулированию финансовых услуг (независимый регулятор МФЦА) выдал полную регуляторную лицензию Bybit. Она стала второй после Binance криптобиржей в стране, которая прошла масштабную проверку по ряду направлений (AML, ведение бизнеса, комплаенс).
  • Спецподразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов создано в рамках Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

Кыргызстан

  • Кыргызский сервис «О!Деньги» отменил комиссию за переводы по QR-коду.
  • Британская компания с украинскими корнями Fintech Farm запустила необанк Simbank в Кыргызстане.
  • Оборот криптовалютных операций в Кыргызстане в январе-июле вырос на 166% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таджикистан

  • Финтех-стартап zypl.ai и разработчик ПО Vatan ICT подписали меморандум о создании в Таджикистане совместного кредитного бюро с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, zypl.ai будет сотрудничать с платежной системрй Uzcard для внедрения ИИ в финсектор Узбекистана.
  • В Таджикистане стали больше пользоваться электронными кошельками.  

Узбекистан

  • Форум Fintech & Banking 2024 прошел в Ташкенте 3-4 октября. Управляющий директор Business & Finance Consulting Михаэль Кортенбуш принял участие в панельной дискуссии Serving the Underserved: The Outlook, Projections, and Impact, а также в работе жюри, которое оценивало 10 финтех-стартапов.
  • Центробанк Узбекистана обязал банки внедрить специальную электронную систему для регистрации и обработки обращений клиентов с возможностью анализа жалоб для выявления системных проблем.
  • Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.
  • Центробанк Узбекистана меняет порядок выдачи онлайн-кредитов для борьбы с мошенничеством.
  • Mastercard совместно с ZOOD запустит первую виртуальную BNPL-карту для клиентов в Узбекистане.
  • Humans объединит все принадлежащие финтех-сервисы под брендом Humans Pay.

Азербайджан

  • VIII Международный банковский форум пройдет в Баку 3-4 декабря. 

Армения

  • Бесконтрольное обналичивание криптовалюты в больших объемах создает серьезные проблемы и стимулирует преступность в Армении, заявил один из депутатов Национального собрания. 

Грузия

  • Финтех-компания Keepz совместно с Ассоциацией банков Грузии провела успешную демонстрацию первого перевода в режиме реального времени в рамках открытого банкинга.

Молдова

  • Victoriabank будет сотрудничать с Salt Edge для обеспечения соответствия национальному законодательству и расширения услуг Open Banking и финансовых инноваций.