Финтех-дайджест (Январь–февраль 2025 г.)

Главное из мира финансовых технологий по версии редакции BFC FinTech Bulletin и телеграм-канала FinTech Wave.

В мире

Отчеты и исследования

Финансовые организации активно используют искусственный интеллект (ИИ) для увеличения доходов и создания новых бизнес-возможностей, говорится в исследовании NVIDIA. Так, около 70% компанией сообщили о росте доходов на 5% и более благодаря ИИ, а более 60% отметили снижение затрат не менее чем на 5%.
Мировой рынок API вырастет до 41,5 млрд долларов к 2031 году, говорится в исследовании EIN.

Платежи

Mastercard и Payrails намерены создать инновационные решения, чтобы ускорить цифровую трансформацию платежей для крупных предприятий.
Соцсеть X (бывший Twitter) объявила о партнерстве с Visa для запуска кошелька X Money. Также платежная система будет сотрудничать с Qashio (ОАЭ), чтобы создать инновационный продукт в сфере туристических бизнес-платежей (B2B).
Western Union и Penny Pinch (провайдер цифровых кошельков в странах Восточного Карибского бассейна) запускают международные денежные переводы в приложении Pinch.
Вьетнам и Лаос представили новую систему расчетов в местных валютах и систему трансграничных платежей по QR-коду.

Искусственный интеллект (ИИ)

Президент США Дональд Трамп отменил указ экс-главы государства Джо Байдена об искусственном интеллекте, посчитав его препятствующим технологическим инновациям.
Передовые системы искусственного интеллекта могут создавать экстремальные новые риски, говорится в отчете International Scientific Report on the Safety of Advanced AI, опубликованном в преддверии парижского AI Action Summit. Среди этих рисков массовая потеря рабочих мест, поддержка терроризма и потеря контроля над технологией.
Мировые банки могут сократить до 200 тыс. работников в пользу ИИ в ближайшие 3–5 лет, считают эксперты Bloomberg Intelligence (BI).
Искусственный интеллект останется одним из ключевых трендов в сфере финтеха в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а ведущие компании будут уделять первостепенное внимание усовершенствованиям,на основе этой технологии. Таков прогноз американской исследовательской и консалтинговой компании Forrester.
Visa инвестировала не менее 11 млрд долларов в развитие ИИ за последние пять лет.
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман анонсировал выход ИИ-моделей GPT-5 и GPT-4.5 в этом году. Также он заявил, что первые агенты ИИ могут стать частью рабочих коллективов крупных технологических компаний уже в этом году. Также компания представила первого автоматизированного ИИ-агента.
Исследователи Wiz Research обнаружили, что DeepSeek допустил утечку данных.
Китайская компания Baidu намерена выпустить следующее поколение своей модели ИИ во второй половине этого года.
Японская компания Rakuten (владелец Viber) разрабатывает ИИ-помощника для организации путешествий и совершения покупок.

Инновации, необанки, Open Banking

Revolut будет выдавать кредиты на покупку коммерческой недвижимости, пишет Bloomberg.
Компания BMO представила решение Sync для интеграции онлайн-банкинга с ERP и другими бухгалтерскими системами.

Криптовалюты, блокчейн, NFT, DeFi

Объем токенизированных облигаций достигнет 1 трлн долларов к 2028 году, говорится в отчете о рынке блокчейна и криптовалют за 2025 год, доступном на ResearchAndMarkets.com.
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) побуждает компании ограничить продажу стейблкоинов, которые не соответствуют новому Положению ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).
Mastercard токенизировала 30% транзакций в 2024 году. Однако в компании утверждают, что стейблкоины и другие криптовалюты могут подорвать традиционную финансовую систему.
Биткоин не войдет в резервы центробанков ЕС, заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Binance Pay объявила о партнерстве с xMoney. Это сделает возможным прямые платежи со счетов Binance в пользу продавцов и предприятий, что сократит время обработки и упростит процедуры оформления заказов.
Криптобиржа Kraken получила лицензию на деятельность в ЕС путем приобретения кипрской инвестиционной компании.
Шведский финтех-стартап Klarna планирует использовать криптовалюты на своей платформе в рамках подготовки к возможному IPO в США.
Один из крупнейших финтех-стартапов США Stripe объявила о завершении сделки по приобретению финтех-компании Bridge, который упрощает платежи через стейблкоины.
Итальянский энергетический гигант Enel Enel Group объявил о сотрудничестве с криптокошельком Conio для токенизации солнечных панелей на блокчейне Algorand. Это позволит жителям страны компенсировать счета за электроэнергию благодаря частичному владению солнечными фермами на платформе Algorand.
Криптосервисы Telegram полностью перейдут на блокчейн TON.
Малайзия может принять законодательство о криптовалютах и блокчейне, чтобы не отставать от других стран, заявил премьер-министр Датук Сери Анвар Ибрагим.

CBDC

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, фактически запрещающий создание CBDC в стране.
Почти 72% центробанков намерены выпустить CBDC. Это стало известно в ходе опроса, который провел аналитический центр OMFIF.
Банк Англии все еще изучает возможность создания цифрового фунта. Ранее стало известно, что регулятор создаст лабораторию в качестве «песочницы» для экспериментов с потенциальными вариантами использования.
Банк Папуа-Новой Гвинеи успешно завершил первые испытания CBDC.

Разное

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media and Technology Corp. (TMTG) запускает бренд для операций в сфере финуслуг и финтеха Truth.Fi.
Apple ведет переговоры с Barclays, чтобы заменить Goldman Sachs в качестве эмитента кредитных карт.

MENA

Ведущий поставщик цифровых платежных решений на Ближнем Востоке и в Африке Arab Financial Services будет сотрудничать с панафриканским платежным процессором Nsano. Ожидается, что это позволит улучшить платежную экосистему в странах Африки к югу от Сахары, объединив технологии мобильных денег и карточных платежей. Также Arab Financial Services намерена расширить свое присутствие в ОАЭ за счет кооперации с местными предприятиями и регулирующими органами для
создания инклюзивной цифровой экосистемы.
Компания Fintech Galaxy получила одобрение регулятора Иордании (CBJ) для участия в «регуляторной песочнице» JoRegBox. Это позволит ей тестировать и внедрять услуги открытого банкинга в контролируемой среде.
Провайдер платежных шлюзов Akurateco будет сотрудничать с DineroPay для улучшения мобильных платежей в Саудовской Аравии. Компании уже внедрили оптимизированные решения для мобильных кошельков (Apple Pay и Google Pay), адаптированные к местному рынку.

Украина

Необанк Revolut начал предоставлять услуги в Украине. Верификация пользователей будет осуществляться через государственный сервис «Дія».
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в процессе евроинтеграции банковская тайна для работников налоговой службы будет отменена. По его словам, «банковская тайна защищает воров и преступников».
Нацбанк обновил правила мгновенных кредитных переводов. Теперь они должны быть доступны пользователям круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Также регулятор представил межбанковский сервис для P2P-переводов по номеру телефона.
Министерство цифровой трансформации запустило новый центр компетенций по искусственному интеллекту. Цель — разработка национальной стратегии ИИ и стимулирование роста украинских ИИ-стартапов на 50% ежегодно.
Первая украинская криптобиржа Kuna заблокирована на основании обращения Бюро экономической безопасности Украины и постановления Шевченковского районного суда Киева. Компания объявила о прекращении деятельности во всех странах.
Украинский ИИ-стартап Pebbles AI привлек 1 млн долларов финансирования. Уникальность проекта заключается в использовании сети ИИ-агентов, которые используют принципы нейромаркетинга для разработки персонализированных маркетинговых стратегий.

Казахстан

Казахстан планирует сделать криптовалюту доступнее для граждан: Нацбанк уже готовит соответствующие поправки в законодательство о цифровых активах, которые будут представлены в августе 2025 года.
Нацбанк Казахстана рассматривает стейблкоин в качестве инвестиционного инструмента, заявил зампред Берик Шолпанкулов. Также регулятор опубликовал ежегодный отчет «О развитии национальной цифровой финансовой инфраструктуры».
Binance запустила криптовалютные фьючерсы USD-Margined и Coin-Margined в Казахстане.
VISA внедряет технологию Tap to Add Card в Казахстане.
Банк ЦентрКредит начал выпускать карты международной платежной системы UnionPay.
Власти Казахстана усилят контроль за мобильными переводами граждан.
Казахстан намерен присоединиться к Глобальному партнерству по искусственному интеллекту (GPAI).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Также, по его словам, необходимо срочно расширить криптовалютную инфраструктуру страны.
С этого года банки начнут передавать данные об индивидуальных предпринимателях, получающих мобильные переводы свыше установленного объема, в Комитет государственных доходов.
Mastercard запускает решение Crypto Credential в Казахстане и ОАЭ для упрощения криптовалютных операций.
Гендиректор международного технопарка Astana Hub Магжан Мадиев стал гостем программы East-West Connect информационного телеканала Euronews.
Kaspi Bank и Home Credit Bank приостановили открытие дебетовых карт для нерезидентов.

Кыргызстан

Доходы кыргызского бюджета от налога на майнинг криптовалюты составили 53 млн сомов в 2024 году, что на 40 млн сомов меньше, чем в 2023 году.
Госфиннадзор Кыргызстана отказал в регистрации виртуального актива MCN Coin.
Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев подписал постановление о создании Национального совета по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ).
Глава Нацбанка Мелис Тургунбаев высказал мнение о ликвидности криптовалют. По его словам, регулятор с осторожностью относится к идее включить их в состав золотовалютных резервов.
Кыргызский парламент принял в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам правового статуса в Кыргызской Республике национальной цифровой валюты – цифрового сома». На внедрение CBDC стране необходимо от 5 до 10 млн долларов.
Количество электронных кошельков в Кыргызстане увеличилось на 44% за девять месяцев 2024 года, достигнув 3,4 млн.

Таджикистан

Таджикистан намерен создать национальную языковую модель ИИ и технополис в Душанбе в партнерстве с ОАЭ.
Один из крупнейших банков Таджикистана «Спитамен Банк» анонсировал стратегическое партнерство с международной финтех-компанией TransferGo.
Глава цифрового департамента банка «Эсхата» Сайдулло Насуллоев рассказал об опыте цифровой трансформации.

Узбекистан

Криптобиржа Binance получила разрешение на работу в Узбекистане.
Корпорация Oracle заинтересовалась рынком Центральной Азии и Узбекистана в частности.
Банки и платежные системы вводят обязательную идентификацию (Face ID) для совершения переводов через мобильные приложения.
В Узбекистане появятся микрофинансовые банки: выдавать лицензии на их деятельность будет Центробанк.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил упростить процедуру выдачи онлайн-кредитов и раскритиковал государственные банки за отставание в развитии дистанционных услуг.
Комитет по конкуренции Узбекистана признал Payme доминирующим оператором цифровой платформы.
Платежную систему Humo продали за 65 млн долларов. Покупателем стало АО Paynet.

Азербайджан

Азербайджанские финтех-проекты нуждаются в новых возможностях для развития, а одной из них могла бы стать центральная платформа для инновационных решений с привлечением ведущих экспертов от государства и частного сектора. С такой инициативой выступил председатель правления Финтех-ассоциации Азербайджана Руслан Талыбов.
Азербайджанские банкиры ознакомились с опытом применения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовом секторе Великобритании.

Армения

Премьер-министр Пашинян поручил доработать законопроект о регулировании криптовалют и представить его на утверждение правительству.
Предстоящие конференции: Capital Markets Armenia в 20 марта и FINTECH360 16–19 апреля в Ереване.